Ker je podatkov za vnos partnerja veliko, je vnosno okno razdeljeno na več zavihkov.
Na prvem zavihku OSNOVNO vnašate/izbirate osnovne podatke o partnerju:
| • | šifro partnerja |
| • | ime (naziv) partnerja |
| • | kontaktno osebo (v šifrant lahko vnašate vse kontaktne osebe določenega partnerja. V njega pridete tako, da z miško kliknete na gumb za iskanje oz. izbiro kontaktne osebe, isto lahko naredite s pritiskom na tipko PgDn. Program vam nudi možnost razvrščanja kont. oseb po vrsti, npr. kont. oseba za naročila, ponudbe, dobavnice, fakture ali saldakonte) |
| • | ulica |
| • | šifra in naziv države |
| • | poslovni račun (partner ima lahko več transakcijskih računov pri različnih bankah. To pride zlasti v poštev pri vnosu plačilnega naloga, kjer vam program lahko prebere vse transakcijske račune partnerja, ki ste jih tu definirali) |
•SWIFT banke
•šifra tuje banke
| • | telefon (v šifrant lahko vnašate vse telefonske številke določenega partnerja. V njega pridete tako, da z miško kliknete na gumb za iskanje oz. izbiro telefona, isto lahko naredite s pritiskom na tipko PgDn) |
•fax
•spletna stran partnerja
•El. naslov - e-mail partnerja (vpišete lahko več e-mailov, ločite jih s podpičjem ";")
•razdalja v KM
zavihek DDV
| • | identifikacijska številka (če je partner zavezanec za DDV je potrebno pred davčno številko dodati pripono SI - za Slovenijo, npr. SI12345678) |
Kliknete na 
in odpre se novo okno, kamor lahko vpišete davčno številko partnerja, v polje ID številka. Kliknite na gumb Poišči in če obstaja partner, se prenesejo njegovi podatki iz ajpes baze. Za zapis podatkov v PIS, pritisnite gumb Prenesi.
| • | ali je partner zavezanec za DDV ? Če je, označite to možnost (prikazana kljukica) |
•matična številka
•GLN - podatek za logistiko (del EAN kode)
•status partnerja (pravna oseba, fizična oseba, samostojni podjetnik, pavšalist)
•valuta poslovanja
•sektor (s sektorjem si nastavljate konte za finančna poročila za Ajpes) ...več o tem si lahko preberete na našem forumu.
| • | točen naziv partnerja (pri vnosu osnovnih podatkov partnerja, se podatki zapišejo na to mesto....seveda pa lahko tu dodate poljuben tekst partnerja, ki ga lahko prikažemo na izpisih) |
zavihek OPIS#1
Opis je namenjen poljubnim zabeležkam izbranega partnerja. Vključite lahko tudi opozorilo, ki se prikaže pri delu z dokumenti (opozorilo je vključeno, če je prikazana črna kljukica in ne siva). Če vam eno okence za opis ne ustreza, imate na voljo še dodaten zavihek za opis (Opis #2).
zavihek KLASIFIKACIJA
Na voljo imate 27 možnih vnosov različnih vrst klasifikacij partnerjev (za dodatne rekapitulacije in izpise).
zavihek E računi
Podatki vezani na e-račune. Če imate s partnerjem sklenjen dogovor za pošiljanje/prejemanje računov v elektronski obliki, je potrebno tukaj definirati podatke.
Več o e-računih si lahko preberete na forumu.
zavihek PRODAJA #1
Namenjen je vnosu prodajnih podatkov izbranega partnerja:
| • | prodajni cenik - iz šifranta cenikov |
| • | rabatna lista - iz šifranta rabatnih list |
•popustna lista #1 - iz šifranta rabatnih list
•popustna lista #2 - iz šifranta rabatnih list
| • | način odpreme - iz šifranta odprem |
•način dobave - iz šifranta dobav
| • | način plačila - iz šifranta plačil |
•način CSS - iz šifranta načinov obračuna CSS
| • | klavzula - iz šifranta klavzul |
•klavzula #2 - dodatna klavzula na izpisih
•komercialist - tu vnašate šifro partnerja, ki je komercialist za izbranega partnerja
•plačnik - iz šifranta partnerjev (plačnik se prenese na prodajne dokumente in v saldakonte, prejemnik ne - v prodaji je možna analiza po prejemnikih, v saldakontih pa samo po plačnikih)
•prenos v GK (izbira čarovnika za prenos kontov v glavno knjigo - dobavnice)
•Šif. kot. CU (šifrant kotacij bakra)
•Šif. kot. AL (šifrant kotacij aluminija)
zavihek PRODAJA #2
... nadaljevanje prodajnih podatkov partnerja:
| • | rabat, popust in casasconto (v %) - tukaj lahko vpišete procente rabata, popusta in/ali casasconta izbranega partnerja. Na prodajnih dokumentih vam pri izbiri partnerja program sam prenese vpisane procente. |
| • | predvidena zamuda (v dneh) |
•pl. prod. cenik
•DBP lista (dobropisna lista) iz šifranta rabatnih list
•številka naročilnice z dne (fiksna naročilnica izbranega partnerja)
•klubska kartica z datumom veljavnosti
•analiza zapadlih terjatev kupca (za 3 različne zamude vpisane v dnevih)
•podatki o dokumentu za intrastat (izpolnite pri kupcih, da se vam bodo avtomatsko prenesli na dobavnice za intrastat
zavihek NABAVA #1
Namenjen je vnosu nabavnih podatkov izbranega partnerja
| • | nabavni cenik - iz šifranta cenikov |
| • | rabatna lista - iz šifranta rabatnih list |
•popust. lista - šifranta rabatnih list
•način odpreme
•način dobave
•način plačila
| • | klavzula - iz šifranta klavzul |
•klavzula #2 - dodatna klavzula na izpisih
| • | čarovnik SK DFA (izbira čarovnika za prenos kontov v glavno knjigo - prevzemi) |
•čarovnik za virman
zavihek NABAVA #2
... nadaljevanje nabavnih podatkov partnerja:
•minimalni dobavni rok
| • | rabat, popust in casasconto (v %) - tukaj lahko vpišete procente rabata, popusta in/ali casasconta izbranega partnerja. Na prevzemnih dokumentih vam pri izbiri partnerja program sam prenese vpisane procente. Pri casascontu imate še možnost vklopa obračuna CSS pri plačilu. |
| • | predvidena zamuda (v dneh) |
| • | komercialist |
| • | čarovniki za prenos prejetih faktur v glavno knjigo za prevzeme materiala, blaga veleprodaje in blaga maloprodaje |
•podatki o dokumentu za intrastat (izpolnite pri dobaviteljih, da se vam bodo avtomatsko prenesli na prevzeme za intrastat
zavihek OPIS #2
Če vam Opis #1 ni dovolj, imate pod Opis #2 še dva dodatna polja za opis partnerja.
POZOR: Šifre so unikatne, duplikati šifer niso možni.
Vnos potrdite s tipko F2, izhod pa je možen s tipko Esc.
